「铁路估值」铁路股票最新解析（三只高分红、低估值的铁路、公路龙头股详解）

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2017年投资主线无疑是确定性、高业绩，确定性强的低估值绩优股在2018年大概率将继续受到追捧，彩贝财经（公众号icaibei）认为，铁路改革将是 2018 年铁路股票投资的主线，行业层面改革和混合所有制改革的进一步推进，有望提高经营效率，提升盈利能力，盘活存量资产，长期利好整个铁路行业。

分享一条主线：高分红、低估值的铁路、公路龙头股。

铁总负债高企，现金流紧张，铁路改革（商业化+混合所有制）将是2018年投资主线：

2018年铁路公司的投资价值主要体现在两个方面：

1)超额收益：客运提价渐行渐近， 若提价将大幅提升广深铁路盈利，同时铁路改革的整体进展则将催化估值提升，形成戴维斯双击；

2)分红收益：宏观经济景气，大秦铁路盈利丰厚，分红有吸引力，在铁路板块中估值最低，进可攻退可守。

中金宏观组认为，2018年宏观经济继续乐观，重卡销量继续回暖，货车占比高的公司，路费收入增速将更快，位于不同省份的公司有分化。另外，《收费公路管理条例》有望近期出台，将保证合理回报，提供利好。

推荐关注：

①铁路：大秦铁路（盈利丰厚，分红稳健，攻守兼备），关注广深铁路。

②公路：长期推荐宁沪高速（高分红+稳定增长，绝对回报10~15%品种），推荐深高速（盈利可持续高增速，关注2018年梅林关转让股权的可能大额收益）。

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