「中海中国石油」中海集运股票分析（中海集运 9.5亿元认购*ST济柴配发的股份详解）

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中海集运(02866)9月5日晚公告透露，于2016年9月5日，中海集运同意以人民币9.5亿元认购*ST济柴发行的认购股份。认购价格为10.81元/股，认购股份的数量合计约8788.16万股，其相当于发行人总股本的约30.56%，36个月内不得转让。

中海集运(02866)已于2016年8月30日向石油济柴支付总价款的5%，即人民币4750万元，作为认购的保证金。但是最终的落实还有待相关部门的批准，相关事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准以及中国证监会核准。

智通财经了解到，*ST济柴于1996年6月经中国石油批准设立。中国石油集团济柴动力总厂(济柴总厂)直接持有发行人60%股份，为发行人的控股股东，中国石油持有济柴总厂100%股权，为发行人的实际控制人。济南柴油机股份有限公司于深交所上市，股票代码000617，简称石油济柴，现简称*ST济柴。今年4月19日，*ST济柴拟重组停牌。

据悉，*ST济柴是中石油旗下唯一一家动力装备研发制造企业。近年受宏观经济不景气和竞争加剧影响，业绩下滑严重。*ST济柴由于三年连续亏损而被带帽，近三年的净利润为：2016年1到5月净利润为亏损14848万元，2015年净利润为亏损7618万元，2014年净利润为亏损11518万元，从今年1到5月份的净利润来看，有进一步扩大亏损的趋势。

智通财经还了解到，*ST济柴拟重大资产置换，中国石油拟将旗下优质金融资产中油资本整体注入发行人。*ST济柴并发行股份及支付现金购买中油资本100%股权，并募集资金。

*ST济柴此次配套融资发行股份的数量约为17.58亿股，中海集运只是作为其配套融资的特定对象之一。*ST济柴同时向中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、泰康资产、海峡能源、中信证券等非公开发行股票募集资金，总额不超过190亿元。

重组完成后，*ST济柴总股本将由2.88亿股大幅增至90.30亿股，其中中石油集团直接持股比例为77.35%，仍为实际控制人。

与*ST济柴相似，中海集运也一直在谋求转型。由于受航运市场低迷态势影响，中海集运2016年上半年业绩同比下降201%，净亏损达8.41亿元。中海集运(02866)目前正在进行重大资产重组，包括在9月1日完成交割的出售旗下公司股权，中海集运出售中海集装箱运输代理(深圳)有限公司100%股权以及深圳中海五洲物流有限公司100%股权已完成交割。

经过此次对*ST济柴股份认购，中海集运成为主要从事船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务企业。目前其主营业务已开始发生变化，正逐步转型至航运金融。

中海集运称，通过此次并购重组，有利于本公司与中国石油金融业务的协同发展。通过战略入股的方式，一方面汲取中国石油金融业务发展的宝贵经验，另一方面也可寻求与中国石油的合作机会，从而加速自身金融业务的发展。

近年来，国企央企开始加速资产整合。而此次并购重组，只是众多国企央企开展整合的冰山一角。