「转债亿元」嘉美转债最新消息（嘉美转债什么时候上市呢）

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9月8日，嘉美转债上市

嘉美转债发行规模7.5亿元，债项与主体评级为AA/AA级；转股价4.87元，截至2021年9月7日收盘，正股嘉美包装报5.64元，转股价值115.81元（转股价值高）。

正股概况

嘉美包装主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售，辅以提供饮料灌装服务。在食品饮料包装容器领域，公司的主要产品为包括三片罐、二片罐的金属包装产品以及无菌纸包装、PET瓶等，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装。公司是国内少数几家同时拥有三片罐、二片罐、无菌纸包装及PET瓶生产能力和提供灌装解决方案的企业之一，主要客户包括养元饮品、王老吉、达利集团、喜多多、银鹭集团、燕京啤酒、汇源集团、惠尔康等国内知名食品饮料企业。

目前，公司已成为中国最大的三片罐制造企业之一，中国灌装产能最大的金属包装公司，在金属包装领域具有突出的市场竞争力。食品饮料行业中的软饮料行业与啤酒行业，是金属包装行业最大的下游市场。2020年受疫情影响，食品饮料行业终端消费需求缩窄，金属包装行业营业收入同比下降7.20%，但随着我国宏观经济逐渐向好以及疫情对居民生活的影响逐渐降低，未来金属包装行业市场规模仍有较大增长空间。　

公司21Q1实现营收7.51亿元，同比增长160.59%；归母净利0.49亿元，同比增长350.18%。截至一季报，公司账上货币资金5.83亿元，流动比率为1.06，速动比率为0.77，具备一定的偿债能力。随着国内新冠疫情得到有效控制，公司产品订单量与上年同期相比显著增长，并已超过正常年份平均水平。公司“全产业链饮料服务平台”战略取得积极进展，在老客户市场份额扩张、新客户拓展、创新产品商业化运用等多个领域取得突破，公司未来市占率有望逐步提高。

转债分析

嘉美包装先前走势比较纯正的杀猪盘，此次嘉美转债的发行规模说实话不大，而且同业的转债溢价率都不低，给嘉美转债明日走势添加了一丝阴霾。结合AA评级，我们预计嘉美转债上市首日平价溢价率在20%附近，预估嘉美转债上市120元没啥问题，价格可能会炒到138元左右，建议见好就收。