「新能源亿元」曙光股份增发解析（曙光股份拟定增募资6亿）

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曙光股份6月1日晚间发布定增预案，公司拟以6.99元/股非公开发行不超过8821.19万股，募集资金总额不超过6.17亿元。公司股票将于6月2日复牌。

公司此次定增对象为：中能投资、中投协基金、长信基金-曙光1号(由公司员工持股计划认购)、安吉泰克、国润创投、胜辉投资、徐双全、王占国、和创软件。值得一提的是，安吉泰克、国润创投、胜辉投资、徐双全、王占国、和创软件以所持的合计亿能电子42.215%股权参与认购，中能投资、中投协基金、长信基金-曙光1号则分别认购3.4亿元、0.7亿元及1亿元。

募投项目方面，公司拟投资7129.85万元收购亿能电子28.208%股权；1亿元对亿能电子增资；不超过3.386亿元拟用于偿还银行贷款。定增完成后，公司将持有亿能电子70.423%股权。据介绍，亿能电子是一家国内技术领先、市场占有率高的电池管理系统制造企业，主要从事动力电池、储能电站等大型电池管理系统研发、生产和销售服务，最终应用于汽车制造、通信、高铁等各种领域，其2014年度实现营业收入1.04亿元，净利润274.51万元。

根据方，亿能电子股东安吉泰克、国润创投、胜辉投资、徐双全、王占国、和创软件承诺，2015年度、2016 年度、2017 年度亿能电子逐年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1500万元、2900万元和4000万元。

曙光股份表示，动力电池是新能源汽车的核心部件，而电池管理系统对电动汽车的性能起到了决定性的作用。公司拟以控股收购亿能电子为契机，将产业链延伸至新能源汽车的核心部件动力电池市场，进一步完善公司新能源汽车研发与制造产业链，在提高新能源汽车产品性能的同时，增加公司在新能源汽车领域的盈利点，提升公司总体盈利能力。

同时公司表示，此次发行对象包括具有深度新能源行业背景的中能投资和中投协基金。本次非公开发行完成后，公司将借助中能投资和中投协基金长期深耕新能源市场的丰富经验，谋求深度合作机会，为公司未来在新能源汽车上下游业务中提供广阔的合作资源。