「股份南山」雅致股份最新解析（雅致发行股份购买南山集团3公司 涉资41.7亿）

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观点地产网讯 ：

雅致集成房屋（集团）股份有限公司6月15日宣布，其将以发行股份购买资产的方式购买南山集团持有的南山地产100%股权，并以发行股份购买资产的方式购买上海（楼盘）南山持有的上海新南山80%股权和南通（楼盘）南山100%股权，并募集配套资金。

值得一提的是，上述购买资产交易对价由雅致股份（002314,股吧）通过向南山集团及上海南（楼盘）山发行股份的方式进行支付。

其中，雅致股份拟向南山集团和上海南山发行股份支付其收购对价款的100%部分，即41.715亿元。雅致股份拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过13.9亿元。

据悉，本次向南山集团、上海南山及向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。而本次发行股份购买资产、股份募集配套资金的发行方式均为非公开发行。

同时，根据雅致股份2013年度股东大会审议通过的2013年度权益分派方案（每10股转增10股派1元），雅致股份拟向本次交易的交易对象南山集团、上海南山发行股份购买资产的发行价格为3.66元/股，向其他不超过10名特定投资者募集配套资金的发行价格不低于3.66元/股。

根据公告显示，以2013年7月31日为评估基准日，目标资产的评估值为41.715亿元，其中南山地产100%股权的评估值为34.377亿元，上海新南山80%股权评估值为6.392亿元，南通南山100%股权的评估值为9451.56万元。

按照上述评估值和发行价格计算，雅致股份拟向南山集团发行9.392亿股，向上海南山发行2.004亿股。

此外，以配套融资额上限估算，配套融资的规模为13.9亿元。按照本次发行底价计算，向不超过10名其他特定投资者发行股份数量为3.797亿股。因此，本次重大资产重组拟合计发行股份数量不超过15.19亿股。

对此，雅致股份在公告中也指出，本次交易配套募集资金主要用于发展标的公司的主营业务，具体用于标的公司在建项目和拟建项目建设及营运、流动资金安排，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。目前标的公司在建项目较多，后续项目的开发需要强有力的资金支持。

截至2015年3月31日，雅致股份的总股本为5.8亿股，其中，赤晓企业持有2.828亿股，占交易前公司总股本比例的48.77%，为公司控股股东。

本次发行股份购买资产的交易完成后，若不包含配套融资，则南山集团及其关联方持股比例达到82.72%，公司总股本17.19亿股，其他股东持股比例为17.28%。

另悉，本次以发行股份购买资产的方式新增的11.397亿股股份已于2015年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳（楼盘）分公司办理完毕登记手续。本次公司非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年6月17日。

另，公告强调，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，南山集团及上海南山取得的本公司本次发行的股份的限售期为自股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2018年6月17日