「新能源需求」充电桩概念股行情分析（充电桩概念股龙头股有哪些）
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目标：到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。
国家发展改革委等部门印发意见进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力，意见提到，加强充电技术创新与标准支撑。
加快大功率充电标准制定与推广应用，加强跨行业协作，推动产业各方协同升级。推进无线充电、自动无人充电等新技术研发。推动主要应用领域形成统一的换电标准，提升换电模式的安全性、可靠性与经济性。完善新能源汽车电池和充电设施之间的数据交互标准。
加快换电模式推广应用。围绕矿场、港口、城市转运等场景，支持建设布局专用换电站，加快车电分离模式探索和推广，促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型。探索出租、物流运输等领域的共享换电模式，优化提升共享换电服务。
新建居住社区要确保固定车位100% 建设充电设施或预留安装条件；加快高速公路快充网络有效覆盖；试点单位和园区内部充电设施开展“光储充放”一体化等。
经查，截止2021年底，全国充电基础设施保有量达261.7万台，同比增加70.1%。2021年，我国新能源汽车保有量达到784万辆。
结论：平均3台车1个桩。现在的充电设施处于追赶需求阶段，供应能力应该是偏紧的。大致计算一下，2000万辆需要约700万桩，约是目前的3倍。而高压快充领域作为新兴技术，空间更大。快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求。据中汽协数据，截至2021年底，全国新能源汽车保有量为784万辆，同比增长59.25%；全国充电基础设施保有量达261.7万台，同比增加70.1%，其中公共充电基础设施114.7万台，随车配建充电桩147.0万台。据乘联会预测，随着电池和整车集成技术的提升，新能源汽车有望突破600万辆，充电桩市场需求将进一步扩张。
电动汽车充电桩产业链上游为充电桩部件与设备制造环节；中游为充电运营环节，包括充电桩和充电站建设和运营服务；下游为后服务市场环节，如在充电时获得大量数据，通过数据挖掘和分析对外提供增值数据服务。整体上，设备零部件生产商和充电桩运营商是充电桩产业链最主要的环节。 直流充电桩俗称“快充”，需要专用的充电桩，充电的电压达到380V左右的三相交流电，为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩的造价成本较高，制造安装成本约0.8元/w，60kW的直流桩总价近5万元（不含土建、扩容）。如此高的造价决定了直流充电桩只适合于那些对充电时间要求较高的场景，如出租车、公交车等，直流桩也一般安装于集中式的充电站或加油站。 交流充电桩俗称“慢充”，交流充电即“慢充桩”，通过车载充电机实现电动车充电。充电功率一般为7kw，其特点是小电流充电、安装灵活、成本较低。由于功率较低，所以充满电所需的时间较长，一般需要6-8小时，以上特点导致了交流充电桩大多安装在居民小区的停车场内。此外，交流充电桩的技术和结构都比较简单，安装成本也较低，不含线路改造和扩容时每个交流充电桩的安装成本仅需800-1200元。换电模式，是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。政策层面上，2021年10月末工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，纳入此次试点范围的城市共有11个，预期推广换电车辆超10万辆，换电站超1000座。国内有换电车型的主要包括蔚来、北汽、上汽、吉利、长安等企业，均积极布局。截至2021年9月，我国换电站达890座。截至2021年12月，蔚来换电站达700座、建设数量较去年同期提升10倍。2022年1月18日，宁德时代发布了专门为实现共享换电而开发量产的电池“巧克力换电块”，将提升换电站经济性，加速换电站的建设进程。 作为新能源产业链上、下游的桥梁，充电桩的建设得到了各方关注，在国家新能源汽车发展路线的基础上，各地陆续推出充电桩建设规划。《2020年政府工作报告》中，充电基础设施被纳入“新基建”，成为七大产业之一。2021年12月14日，发改委、工信部发布关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案，方案提出，完善汽车产业投资管理，统筹优化产业布局，支持新能源汽车加快发展，加快充电桩、换电站等配套设施建设。发力稳增长，能源新基建成为重要一环。2021年中央经济工作会议指出，当前经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，坚持稳字当头，强化政策发力。随着稳增长主线逐渐清晰，地产投资下行消费修复缓慢，基建投资是必选动作。新能源车保有量提升保障充电桩中长期成长空间，新基建有望加快短期充电桩建设节奏。经济承压下电网逆周期投资力度有望加强，充电桩作为新基建的组成部分，建设节奏或将加速，设备厂商将直接受益于充电桩的建设。 新能源汽车销量快速增长拉动充电基础设施建设需求，充电桩保有量增速较快。2021 国内新能源汽车累计产销量分别为354.5 万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%。截止2021年底，全国充电基础设施保有量达261.7万台，同比增加70.1%；其中，公共充电基础设施114.7万台，随车配建充电桩147.0万台。总体来看我国充电桩建设基本属于超前建设，近几年充电桩数量基本保持了持续高效的增长趋势，车桩比从2015年7.8:1下降到2021年3:1。 发达地区领先布局，其余城市快速追赶。整体来看我国广东、上海、江苏、北京、浙江已经形成了规模化的充电服务网络，2021年公用充电桩保有量分别为18.2万台、10.3万台、9.7万台、9.7万台和8.2万台，合计占全国充电桩数量的比重达到48.9%；排名前10的省市建设的公共充电基础设施占比达到71.6%，集中度继续保持高位。我们认为后续我国充电桩建设仍将继续保持当前发达地区的领先，其余区域快速追赶的局面：1）一线城市由于大多存在汽车限牌限购、以及新能源公交普及程度较高等特点，其对充电桩建设存在较大需求；同时物流车、出租车等专用车的推广对于充电桩利用小时数也是很大的保证，从而提高运营企业的建桩积极性。2）对于二、三线城市而言随着新能源汽车的消费扩散，其对充电桩的需求也将持续上升；同时考虑本身较小的技术水平，整体增速保持在40%以上。 充电量继续保持快速增长，乘用车充电需求加速。根据中国充电联盟的数据显示，2021年我国充电总电量达到111.5亿kWh，同比上涨58.0%；从月度水平来看与2020年相比均有显著提升，电动汽车充电需求持续快速增长。从充电量分布区域来看与充电桩分布呈现同样的趋势，广东、江苏、四川领跑全国。从终端流量来看，电量流向以公交车和乘用车为主。 强者恒强，充电运营企业市场较为集中。从运营端来看整体依然保持强者恒强的竞争格局，截止2021年底全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有13家，其中特来电、星星充电和国家电网分别运营25.7万台、25.2万台和19.6万台，继续保持前三的市场地位。整体来看Top13运营商运营充电桩数量占总量的92.9%，前三家企业合计占比超过60%，充电运营市场整体呈现强者恒强的局面。 政策支持力度加大，市场空间打开。2015 年9 月，国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，第一次明确了充电桩行业的政策方向。随后，国家和各省市相关部门纷纷出台政策，推动充电桩产业的发展建设。2020 年1 月11 日前，国家能源局监管总监李冶在中国电动汽车百人会论坛2020 上表示，国家能源局将继续会同相关部门，加强充电基础设施相关行动计划的督促实施，扎实组织促进我国充电基础设施的发展。 到2025年充电设备市场累计2000亿的市场空间。2021年我国新能源汽车销量为352.1万辆，市场占有率达13.4%。据乘联会预计，2022年新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。总体上，2022-2025年充电桩设备累计市场空间将超过2000亿，其中2025年单年市场空间达700亿元。具体测算假设如下：1）2025年新能源汽车保有量达2800万辆，其中未来几年新增车桩比保持持续下降趋势。2）2022~2025新增公共充电桩占比约45%；公共桩中，直流桩占比逐步小幅抬升。3）考虑后续直流模块的下滑和充电桩功率提升的相互抵消作用，预计公共直流桩价格将保持在8万元左右。 从高续航里程走向快速充电，高压快充成为主流解决方案。在实现了高续航里程之后，充电难题将成为车企接下来要重点解决的消费者焦虑。目前看主要有三大类解决方案：一是以蔚来汽车为代表的换电方案，二是以特斯拉为代表的大电流快充方案，第三种是以保时捷等为代表的高压快充方案。从成本以及技术可实现性角度看，高压快充有望成为主流解决方案。采用高压架构除了能够提高充电功率，在整车电机输出功率不变的情况下，能够显著减小电流，从而有效降低热损耗，带来续航里程的提升；大幅降低的电流带来车内线束线径的减小，有利于车内空间布局的优化，同时减轻整车重量。800V高压架构有利于降低热损耗、提升续航里程。目前采用高电压方案实现快充的车型有保时捷Taycan，搭载800V 高压架构，充电4min，续航100km。2021年以来，比亚迪、极氪、广汽、小鹏等诸多车企相继推出800伏高压平台，作为解决充难题的手段，超级充电桩标准在2021年的落地也为行业发展创造了客观条件。高压快充的高充电功率通常体现在充电量的20%-80%，两端的功率相对较低，因而快充适合作为补电的重要手段。 一方面，新能源汽车保有量的上升必将拉动充电基础设施建设的需求，同时保有量的上升也将进一步提升现有充电桩的利用率，从而改善运营商盈利水平。另一方面，随着超级快充时代来临，高电压平台加速渗透，充电端迎来新的技术风口。具体来看我们认为投资分为两条主线：1）充电运营市场：行业整体呈现头部集中趋势，龙头企业在充电桩布局等方面拥有地域优势和先发优势，随着保有量提升带来的充电量（单桩利用率）的上升，运营服务费将快速增长，改善盈利能力。受益标的：特锐德、科士达、万马股份、盛弘股份、中恒电气、英可瑞等。2）高压系统零部件供应商：随着超级充电桩标准的落地，叠加配套高压组件的技术进步，未来几年高压快充车型将加速推出带动相关零部件的快速增长，同时技术门槛的提升也有助于市场份额向技术优势企业集中。 在充电桩端对于高功率充电时的热管理等要求更高，通常需要采用液冷；对车载端的高压组件包括大三电（电池、电机、电控）、小三电（车载充电机、高压配电盒、DC/DC转换器）以及电动压缩机等也提出了更高的要求，体现在功率半导体、电池材料、高压连接模块及其材料上，满足耐高压、绝缘和EMC等属性。推荐标的合兴股份，受益标的欣锐科技、瑞可达。 1，广汇汽车（600297），主营业务，公司是国内乘用车经销与服务龙头，公司与国家电网合资成立的子公司目前是以充电桩业务为主，开展桩的建设、销售、服务等业务，三季度净利润16.27亿元 同比增长24.03%，动态市盈率10.02，现价2.68，2，众业达（002441），主营业务，公司是工业电气产品的专业分销商龙头，自2006年以来一直是ABB、施耐德icon、常熟开关、西门子等在国内市场的最大分销商之一，公司的充电桩、充电站业务已累计销售充电站50多套、运营4套，覆盖全国十来个城市，三季度净利润3.19亿元 同比增长21.17%，动态市盈率11.50，现价8.99，3，沃尔核材（002130），主营业务，公司是国内专业从事高分子辐射改性新材料研发制造的龙头企业，下属子公司沃尔新能源生产、销售，充电枪市场占有率比较高，三季度净利润4.44亿元 同比增长49.64%，动态市盈率15.72，现价7.39，4，远东股份（600869），主营业务，公司是能源互联网icon智能制造行业龙头企业，公司开发了符合GB/T335942017的交流和直流充电桩电缆、符合EN50620-2017的交流充电桩电缆、符合2PFG1908/02.11的直流与交流充电桩电缆，且拥有新能源领域的快速充电站业务，三季度净利润 4.23亿元 同比增长142.38%，动态市盈率23.68，现价6.01，5，英威腾（002334），主营业务，公司是国家高新技术企业，低、中、高压变频器行业领先水平，在新能源充电解决方案方面，公司的充电桩平台已正式上线，已应用于全国40多个城市，三季度净利润1.63亿元 同比增长73.39%，动态市盈率24.35，现价7.04，6，汉缆股份（002498），主营业务，公司是国内电线电缆制造的龙头企业之一，公司拥有完整的充电桩电缆生产线，三季度净利润 7.00亿元 同比增长40.14%，动态市盈率16.79，现价4.71我会在微信公众号：海涵财经中每天更新最新数字经济、金融信创、新冠检测及治疗、元宇宙、绿电、中药、国企混改、国产替代、高端制造等未来核心赛道龙头分析。未来只有极度分化的结构性牛市，选对赛道，把握龙头内在核心价值才是盈利的根本。
