「港元公司」华人置业行情分析（CEO陈凯韵拟溢价83.5%私有化公司）

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10月6日晚间，华人置业（00127.HK）宣布拟将公司私有化。

公告称，要约人Solar Bright Ltd及公司联合公布，2021年9月28日，要约人Solar Bright Ltd要求董事会向计划股东提呈根据公司法第99条通过计划方案将公司私有化该建议。

若该建议获得批准及实行，计划股东持有的所有计划股份将注销，换取以现金支付每股已注销计划股份注销价4港元，该价格较华人置业停牌前的价格2.18港元/股溢价约83.5%。按照注销价计算，该建议对公司全部已发行股本的估值为76.3亿港元，落实该计划最高应付现金代价总额为19.07亿港元，要约人拟以其内部现金资源筹措该建议所需现金。

该建议完成后，要约人Solar Bright Ltd、Century Frontier及JLLH Investments将持有公司全部已发行股本，而股份在港交所的上市地位将被撤回。

此次华人置业私有化的要约人由Sino Omen Holdings Limited直接全资拥有，而Sino Omen Holdings Limited则由华人置业创始人刘銮雄的妻子陈凯韵(作为其未成年子女的信托人)持有。要约人的主要资产为其持有的股份。要约人的董事为陈凯韵及陈诗韵。

目前，陈凯韵及其一致行动人在公司持有的股权比例约74.99%，其他要约人一致行动人持股3.6%。

华人置业称，一旦实行该建议，要约人拟在公司成功私有化后维持集团现有业务，要约人无意将股份在其他市场上市，也无意对集团业务及集团雇员的雇佣关系作出重大变更。

对于私有化的原因，华人置业称，据观察，公司经营所在的营商环境充满挑战及不确定性，2019年新冠肺炎疫情自2020年年初起一直持续，也没有迹象会在不久将来有显著改善，疫情造成的社会及经济影响异常重大属前所未有。

在此背景下，截至6月30日公司归母净利润亏损3700万港元，而2020年同期归母净利润则为7.86亿港元。投资物业的租金为华人置业主要的收入来源之一。截至2021年上半年，华人置业的租金收入约为1.61亿港元，2020年同期为2.12亿港元。

值得一提的是，华人置业在公告中强调，预计截至2021年底，公司持有中国恒大股份已变现亏损约34.49亿港元，使得公司百上加斤。截至目前，华人置业在中国恒大的持股比例已降至4.39%。

华人置业称，虽然长远而言公司对其核心业务仍持审慎乐观态度，但自2021年6月30日以来财务状况出现重大不利变动，公司在可见将来的前景并不明朗且举步维艰，这可能会对公司股价产生不利影响。在2020年1月1日至2021年6月30日期间，公司股价由6.17港元/股下跌至3.62港元/股，跌幅达41.3%。此后，公司股价持续下跌，至9月29日停牌前下跌39.8%，收盘价报2.18港元/股。

华人置业官方资料显示，公司总部位于香港，创始人为刘銮雄，核心业务包括投资物业的租赁及物业发展。投资物业包括购物商场及写字楼，大部分的投资物业均位于香港铜锣湾及湾仔等优越的商业区，在内地持有北京的五星级国际酒店，在英国伦敦持有四项投资物业。