「煤炭同比增长」潞安环能怎么样（目标价及原始股分析）

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一、公司隶属煤炭开采行业，主要业务是原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼、煤气开发等，主导产品煤炭属于低硫、低磷、低灰、高热量动力煤和炼焦配煤及焦炭。营收结构方面，煤炭占比85.64%，焦化产品占比12.86%，属于典型的资源股、周期股。上半年至今，煤炭行业的高景气为本公司业绩走好提供了坚实的支持。

二、业绩好，股价才好。上半年实现营收177.37亿元，同比增长50.3%，实现归属净利润33.27亿元，同比增长182.64%。其中二季度应收净利同比环比皆为上升，显示了极好的向上势头。

三、主导产品煤炭迎来量价齐涨，上半年煤炭板块实现营收151.9亿元，同比增长46.7%，煤炭销售价格609.22元/吨，同比增长28%，煤炭毛利率高达46.6%，上半年销售量完成了2493.29万吨，同比增长12%，是业绩增长的主要抓手。焦化产品迎来量价齐涨，一季度实现焦化品销售103.53万吨，同比增长21.6%，销售单价2204元/吨，毛利率达到30%，同比增长了20个百分点，成为业绩增长的新的一极。

四、产能增长推动业绩继续增长，140万吨/年新型绿色焦化项目 8月份建成投运，规划布局的50万吨/年焦化园区项目适时启动，产能增长为业绩长期增长提供支持。

五、管理升级，营收增长率高于成本增长率，背后反映的是产品价格上升，毛利提升的结果。

六、公司地处山西长治，煤炭资源丰富，可采储量庞大，支持公司长期发展，叠加新产能增长受限，双碳政策影响，煤炭供应持续偏紧，公司在资产上升周期内存在外生和内生的增长驱动。

风险提示：股价回调；煤炭焦炭价格回落；经营管理；应收账款增加；安全和环保风险等。