「三星基材」双星新材怎么样（最新优质股详解）

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关注原因:短线，9月13日晚公告，公司前三季预计归母净利9.46亿元-9.68亿元，同比增长110%-115%。

1、公司五大板块新材料市场持续增长，光学材料、新能源材料增长势头旺盛。新签订单较上年同期大幅增长，并超过去年同期订单规模，创造历史新高。哪五大板块呢?

2、光学材料板块(半年报营收占比33%)，其中包括光学基材和光学膜片，主要应用在液晶显示、智能手机﹑触摸面板等市场。这个板块是公司最具想象力的板块，形成了竞争优势，自LCD显示面板产能加速转移至中国，也加速了光学膜国产替代趋势，基材在光学膜成本占比超过60%，高端离型材料用于肛CC基材成长快。公司光学膜产品服务客户众多，华为是公司的客户之一，产品得到了三星认可。今年接单里逐月稳步提升，并已开始对接2022年、2023年新机种光学膜片开发，已成为三星膜片核心供应商，公司二亿平米光学膜暨五十万吨高功能膜项目陆续投产。

3、新能源材料板块(半年报营收占比21.31%)，包括光伏电池背材基膜和背板膜﹐满足太阳能电池封装材料的需求。新能源材料太阳能电池背板厂商苏州赛伍﹑福斯特均为公司客户。EOPET是太阳能背板的重要组成材料，据测算2020年光伏用膜市场接近40亿，单玻透明背板对BOPET薄膜形成有效拉动，优点是轻便、成本低。

4、节能窗膜材料板块，产品包括节能建筑膜﹑车用太阳膜﹑护肤膜﹑调光玻璃膜等等，应用于日常生活家居等场所。

5、信息材料板块(半年报营收占比6.5%)，有色带打印类和光电显示类，色带打印类的包括TTR碳带膜﹑高端TTR膜等，主要应用于打印色带、条形码、条幅﹑触摸面板﹑平板手机等领域。TTR膜基材过去依赖进口，公司打通可变信息材料制造关键技术，实现进口替代。

6、热收缩材料板块(热收缩材料半年报营收占比5.71%)有PETG收缩膜和PVC膜，主要应用于各种标签﹑瓶用套装、异形容器外用、包装、医药等领域。公司已有可降解膜材料的技术储备，目前订单交货周期长，产线满产满销，排产在3个月以上。 PETG产品优势凸显，有望替代PVC类产品，聚酯切片价格低而PVC产品原料价格高﹔环保方面PETG环境友好。市场空间方面，国内PVC收缩膜用里约20-25万吨，PETG收缩膜用里4-6万吨，PETG未来有望全面替代PVC。聚酯功能膜半年报营收占比33.05% 。

7、业绩增长空间还有多大。9月4日双星二亿平米光学膜高功能聚酯膜项目第四条产线1905线正式投产。前三条线先后于二季度投产，且后续还将有两条产线在今年投产。今年六条产线合计将带来30万吨产能和10-15万吨21年产能提升。由于公司在此之前一直满产满销，因此三季报预测业绩已经反映了实际产能的最大业绩，后续增产点就在这后续10-15万吨产能增里上，另外PVC收缩膜替代上也是一个增里空间，而聚酯功能膜库存里7240.56吨相较于其他材料非常多，估计替代进度很慢的原因，暂且忽略这方面增里。由于前面新增30万产能带来业绩增长110%-115%，假设价格不变，增加的15万吨还会给业绩带来26%的增长空间。