「公司轻骑兵」金现代最新分析（招商基金、长安基金等16家机构调研的内容有哪些）
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2022年2月16日金现代（300830）发布公告称：招商基金李京洋、长安基金崔甲子、九泰基金邓茂、恒越基金冯浚瑒、红塔红土基金黎东升、广发资管王奇钰、新华资产陈朝阳、和谐汇一资产凌晨、健顺投资邵伟、杉树资产杨奥、朋元资产周杨 秦健丽、海通证券于成龙 杨林、西部自营曹阳、中天国富自营常琼琼、华泰自营万义麟、中泰自营韩甲于2022年2月15日调研我司。
本次调研主要内容：
问：公司在电力信息化方面,与其他同行业可比公司的区别主要是什么?
答：公司自成立以来已深耕电力信息化20余年，以服务电力生产领域为公司的核心和优势业务。在长期服务于国家电网、南方电网以及五大发电集团等央企的过程中，公司积累了丰富的信息化、数字化经验。除生产业务领域外，公司在电力行业的业务同时覆盖了规划、基建、营销、调度等领域。可比上市公司在电力行业所服务的细分领域均有不同的侧重，有的侧重于服务基建领域、有的侧重服务力营销领域、有的则侧重于服务电力的财务领域等。
问：公司认为未来电力行业的资金投入是怎样的?
答：根据2021年能源电力转型国际论坛会议上披露的信息，十四五期间，国家电网投资总额将达到2.23万亿元。南方电网在《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元。两网合计投资超过2.9万亿元，高于十三五期间电网总投资。电网总投资的增加，将加快以清洁能源为主的新型电力系统的建设速度，预计将继续带动信息化、数字化等的发展，助力国家双碳战略的落地实施。
问：公司的收入结构大概如何?
答：公司2020年收入主要来源于电力行业，大概占70%左右，轨道交通行业9%左右，其他行业20%左右。
问：公司在商业模式方面有无新的变化?
答：公司在标准化产品建设方面正在加大投入，其中比较有代表性的是对轻骑兵低代码开发平台的建设。我们认为，轻骑兵低代码平台的整体竞争力在企业级低代码开发领域处于国内第一梯队，个别指标如可视化开发等居于行业前列，该平台对标金蝶云苍穹、网易轻舟、Mendix、OutSystems等企业级的主流低代码产品。
问：轻骑兵低代码开发平台的收费模式是怎样的?
答：轻骑兵低代码开发平台目前有两个版本，分别为面向中大型企业提供服务的私有化部署的企业版和面向中小企业提供服务的SaaS版。企业版有若干种收费模式，包括永久授权模式、按照账号数量收费、按照开发表单数量收费等。SaaS版目前处于公测阶段，暂不收费。
问：当前轻骑兵低代码开发平台SaaS版处于公测阶段,什么时候可以正式发布?
答：公司目前正在通过公测验证平台的稳定性，并提升用户体验。各项指标测试稳定后，公司将择机正式发布。
问：公司是什么时候开始研发轻骑兵低代码开发平台的?
答：轻骑兵低代码开发平台的建设最早可以追溯到2002年，初始仅为公司的内部开发工具，用以提升软件开发效率。2018年，随着国内低代码开发概念的普及，公司意识到轻骑兵开发平台中的很多理念和技术与低代码概念非常契合。于是公司在建设第八代平台时正式融入了低代码的设计理念和规范，由此形成了现在的轻骑兵低代码开发平台。由此可见，轻骑兵低代码开发平台并非追热点、赶时髦的产物，而是一个有着长期积累和沉淀的成熟产品。
问：除轻骑兵外,公司还有其他的平台级的产品储备吗?
答：除轻骑兵低代码开发平台外，公司目前还在进行知识图谱、智能运维等方面的平台级产品建设。
问：从财报来看,公司去年一季度的收入增速是非常可观的,二三季度增速有所下降,这是什么原因?
答：公司收入结构呈现比较明显的季节性特点，大部分收入集中于第四季度确认。一季度的基数较小，偶发性因素较多，所以一季度的数据通常波动较大。
问：公司的人员招聘计划是怎样的?
答：公司目前正在实行“精兵战略”，用以支撑平台化和标准化产品建设的战略推进。相较于定制化开发及服务业务，平台化和标准化产品建设更需要高素质的“精兵”，而非单纯的增加人员数量。因此，未来一段时间内，公司将有计划的控制人员的增长速度，而是采用“精兵战略”，招聘和培养高素质人才，逐步提高人均产能和人均利润。
金现代主营业务：公司是一家专注于电力行业信息化解决方案的高新技术企业
金现代2021三季报显示，公司主营收入2.8亿元，同比上升11.69%；归母净利润1840.44万元，同比下降22.0%；扣非净利润197.09万元，同比下降84.45%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入9495.83万元，同比上升17.96%；单季度归母净利润162.89万元，同比下降77.95%；单季度扣非净利润-270.35万元，同比下降198.62%；负债率6.48%，投资收益749.91万元，财务费用-97.58万元，毛利率43.61%。
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，金现代（300830）好公司评级为3星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
